Zaczęło się od tego, że płytę George'a Harrisona realizował Jeff Lynne. Do jednego z utworów zaprosił Roya Orbisona. Nagrania z kolei odbywały się w domowym studio Dylana. A Tom Petty akurat przechodził z tragarzami. W efekcie powstała jedna z najbardziej fascynujących płyt końca lat 80., zawierająca 10 kompozycji autorstwa pięciu wybitnych songwriterów tamtego czasu (na perkusji Jim Keltner).

Tracklista:

Side One
1. Handle With Care
2. Dirty World
3. Rattled
4. Last Night
5. Not Alone Any More

Side Two
1. Congratulations
2. Heading For The Light
3. Margarita
4. Tweeter And The Monkey Man
5. End Of The Line