Druga płyta największej supergrupy wszech czasów, nie tak znana jak debiut z 1988 r., ale równie udana. George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne i Bob Dylan po raz drugi łączą siły na płycie ostatniego takiego zespołu.

Tracklista:

Side One
1. She's My Baby
2. Inside Out
3. If You Belonged To Me
4. The Devil's Been Busy
5. 7 Deadly Sins
6. Poor House

Side Two
1. Where Were Yuo Last Night?
2. Cool Dry Place
3. New Blue Moon
4. You Took My Breath Away
5. Wilbury Twist