Trzeci studyjny album Billy'ego Joella, oryginalnie wydany 11 października 1974 roku przez Columbia Records. Zawiera singiel "The Entertainer". Wydanie na czarnym winylu.

Tracklisting:

1.Streetlife Serenader
2.Los Angelenos
3.The Great Suburban Showdown
4.Root Beer Rag
5.Roberta

6.The Entertainer 
7.Last of the Big Time Spenders 
8.Weekend Song
9.Souvenir
10The Mexican Connection