1.El sombrero de tres picos (Der Dreispitz, Ballett)
2.Introduktion: Allegro ma non troppo
3.Nachmittag (Allegretto mosso) (1. Teil)
4.Tanz der Müllersfrau (Fandango: Allegro ma non troppo)
5.Die Trauben (Vivo)
6.Tanz der Nachbarn (Seguidillas: Allegro ma non troppo) (2. Teil)
7.Tanz des Müllers (Farruca: Poco vivo)
8.Tanz des Vogts (Allegretto)
9.Finaler Tanz (Poco mosso)
10.El amor brujo (Der Liebeszauber, Ballett)
11.Introduktion - Szene (Allegro furioso ma non troppo vivo) - En la cueva. La noche (Tranquillo e misterioso)
12.Canción del amor dolido (Allegro)
13.El aparecido (Vivo, ma non troppo) - Danza del terror (Allegro ritmico)
14.El círculo mágico (Romance del pescador) (Andante molto tranquillo)
15.Danza ritual del fuego (para ahuyentar los malos espíritus) (Allegro ma non troppo e pesante) - Szene (Poco moderato)
16.Canción del fuego fatuo (Vivo)
17.Pantomime (Allegro)
18.Danza del juego de amor (Allegretto mosso)
19.Finale: Las campanas del amanecer (Allegretto tranquillo)

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