Trzeci album studyjny brytyjskiej grupy muzyki elektronicznej, pierwotnie wydany w styczniu 1994 roku. Był to pierwszy album Underworld po tym, jak wersja zespołu z lat...

Trzeci album studyjny brytyjskiej grupy muzyki elektronicznej, pierwotnie wydany w styczniu 1994 roku. Był to pierwszy album Underworld po tym, jak wersja zespołu z lat 80. przeszła z synth-popu na elektroniczną muzykę taneczną, a także pierwszy album, na którym Darren Emerson był członkiem zespołu. Zawiera single „Mmm...Skyscraper I Love You”, „Dark & Long”, „Cowgirl” i „Dirty Epic”.

Tracklist:

1. Dark & Long
2. Mmm...Skyscraper I Love You
3. Surfboy
4. Spoonman
5. Tongue
6. Dirty Epic
7. Cowgirl
8. River Of Bass
9. M.E.