Tracklista:
Side 1:
1. Wake Up
2. X-Ray Mind
3. River Of Deceit

Side 2:
4. I'm Above
5. Artificial Red
6. Lifeless Dead
7. I Don't Know Anything

Side 3:
8. Long Gone Day
9. November Hotel
10. All Alone *
11. Interlude*
12. Locomotive*

Side 4
13. Black Book Of Fear*
14. Slip Away*
15. I Don't Wanna Be A Soldier*

*wcześniej niepublikowane

Jedyny album grunge'owej supergrupy Mad Season, zawierającej takich muzyków jak Layne Staley (wokalista Alice In Chains), Mike McCready (gitarzysta Pearl Jam) i Mark Lannegan (wokalista Screaming Trees). Płyta mroczna i piękna zarazem.