Album został wydany 29 marca 1974 roku. Teksty większości utworów stanowią satyrę na konsumpcyjny tryb życia społeczeństwa, podobnie jak to miało miejsce w utworze "Easy Money" z poprzedniej płyty zespołu "Larks' Tongues In Aspic". 

Skład zespołu:

• Robert Fripp - gitara, melotron
• David Cross - skrzypce, altówka, instrumenty klawiszowe
• John Wetton - gitara basowa, śpiew
• Bill Bruford - perkusja

Tracklista:

A1. The Great Deceiver

A2. Lament

A3. We'll Let You Know

A4. The Night Watch

A5. Trio

A6. The Mincer

B1. Starless and Bible Black 

B2. Fracture